Koleje Czeskie z sukcesem emitują euroobligacje warte 500 milionów euro

Źródło zdjęcia: České dráhy

Czeskie Koleje, po trzech latach, ponownie z powodzeniem zrealizowały emisję euroobligacji na międzynarodowym rynku kapitałowym. Zebrane środki, o wartości 500 milionów euro, zostaną przeznaczone na modernizację taboru oraz refinansowanie dotychczasowych zobowiązań. Emisja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów, sześciokrotnie przewyższającym oferowaną wartość.

Grupa Czeskich Kolei przeprowadziła udaną emisję euroobligacji, pozyskując 500 milionów euro, co odpowiada około 12,5 miliarda koron czeskich. Emisja dotyczy starszych, niezabezpieczonych obligacji o stałym kuponie rocznym wynoszącym 3,75% i terminie wykupu w 2030 roku. Operację wspierały renomowane instytucje finansowe, takie jak Erste Group Bank AG i BNP PARIBAS, pełniące rolę globalnych koordynatorów i współmenedżerów. W gronie współmenedżerów emisji znalazły się również ING Bank NV, KBC Bank NV oraz Raiffeisen Bank International AG.

Ogromne zainteresowanie inwestorów

Zainteresowanie inwestorów przerosło wszelkie oczekiwania. Ostateczna wartość złożonych zamówień, pochodzących od prawie 200 inwestorów, przekroczyła 3 miliardy euro, co stanowiło sześciokrotność wolumenu emisji. Dzięki tak dużemu popytowi udało się obniżyć roczną stopę zwrotu o 0,45 punktu procentowego w stosunku do pierwotnej oferty. Michal Krapinec, przewodniczący zarządu i dyrektor generalny Czeskich Kolei, podkreślił, że silny popyt i znaczna nadsubskrypcja potwierdzają postrzeganie Czeskich Kolei jako stabilnego i wiarygodnego emitenta z jasną wizją. Zaznaczył również, że pozytywny wynik ekonomiczny spółki utrzymuje się trzeci rok z rzędu. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na unowocześnienie taboru oraz refinansowanie poprzednich zobowiązań.

Struktura inwestorów i notowanie na giełdzie

Obligacje Czeskich Kolei są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Głównymi subskrybentami były instytucje, wśród których dominowali zarządzający aktywami i firmy ubezpieczeniowe, stanowiąc 81% wszystkich inwestorów. Banki odpowiadały za 16% subskrypcji, a pozostałe instytucje za resztę. Regionalnie, największy udział w emisji mieli inwestorzy z krajów niemieckojęzycznych, a następnie z Wielkiej Brytanii, Europy Środkowo-Wschodniej, Francji i krajów Beneluksu. Lukáš Svoboda, członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego ČD ds. ekonomii i zakupów, zaznaczył, że transakcja została starannie przygotowana we współpracy z bankami, z naciskiem na czas i jakość prezentacji dla inwestorów. Dwa dni intensywnej komunikacji z inwestorami zaowocowały silnym portfelem zamówień, co potwierdza skuteczne przedstawienie mocnych stron Czeskich Kolei. Uznano, że uzyskane warunki są niezwykle korzystne w kontekście obecnego rynku.